奇虎360確定重組上市方案:借殼江南嘉捷

來源:長庚科技
責任編輯:張小俊
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從紐交所退市后的360回歸A股事件終于在11月2日晚間有了最新進展。

據公告披露,上市公司江南嘉捷全部資產作價18.72億元,通過資產置換和現金轉讓方式置出;360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元,與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消后,置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發行股份方式向360公司全體股東處購買。交易完成后,360公司實現重組上市,公司預計2017、2018、2019年扣非后凈利潤不低于22、29、38億元。

奇虎360公司成立于2005年9月,早先通過查殺流氓軟件3721起家,隨后以免費殺毒軟件為公司主營產品,并在極短時間內消滅了當時市場上以收費為主要商業模式的殺毒軟件產品,如瑞星、金山、諾頓、卡巴斯基等,從此成為國內最大的免費殺毒公司。

2011年3月30日,奇虎360登陸美國紐交所。短短數年,周鴻祎及團隊以免費模式顛覆傳統的安全市場后以“網絡安全平臺”為中心開始拓展業務線,并陸續推出了360瀏覽器、導航軟件、下載軟件等產品。

由于國外投資人與國內投資人的認知差異,導致很多海外上市公司的股價長期處于低估狀態。2015年12月,奇虎360宣布與投資者聯盟達成最終協議,以大約93億美元(600億元人民幣)的現金價格被后者收購,并從紐交所退市,從而完成私有化。2016年7月29日,經過長達10個月的準備后,奇虎360正式從紐交所退市。

之后奇虎360登陸A股市場的傳聞就從未中斷。去年長庚君在參加周鴻祎的一次溝通會時,他當時表示,自己已經成為中國最大的“負翁”,他為了募集資金將奇虎360私有化,已經向以招行為首的銀行財團借貸了30多億美金和200億人民幣的資金。

當時的溝通會是目前為止,周鴻祎第一次也是唯一一次公開談論奇虎360私有化的話題。

公開信息顯示,奇虎360已經成為中國第一大互聯網安全公司,用戶近6億,市場滲透率96.6%。

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中概股回歸是今年A股市場一大炒作主題。權威消息稱奇虎360私有化交易將在未來幾周內完成。以交易總額計算,這將是中概股規模最大的私有化交易。奇虎360是一家在美國上市的中資互聯網安全公司,80億美元的市值,周鴻祎還是覺得嚴重低估,計劃在私有化交易結束后很快在中國國內上市。借殼上市是360實現快速A股上市的捷徑。360會選擇哪家上市公司作為殼體呢?首先排除創業板,從主板、中小板里選,然后排除問題股,360要實現快速上市,應該找一個干凈的殼,無重大訴訟、無大筆負債、近期無被證監會立案調查的記錄,此外,殼體的各主要股東對賣殼無爭議,甚至有強烈的賣殼*。國有控股上市公司涉及的利益層面多,也可以排除。偏遠地區的地方zf出于政績方面的考量,也會干預賣殼。這樣一排除,可選的空間就比較小了。近期遴選出來的波導股份(600130),筆者認為是奇虎360借殼的最佳標的。1、波導的商標。波導股份(600130)以1.5億元受讓波導科技集團股份有限公司(以下簡稱“波導科技”)的“波導”商標。公司在手機研發與制造深耕多年,專利體系、生產制造方面有一定的優勢。360手機目前還是靠代工生產。若能整合波導,未來可以利用波導的生產線,進一步降低成本。未來360手機堅持走高端路線,波導品牌進行升級后,可以布局國內外中低端市場,產品結構更加完善。2、波導的股權結構好。寧波電子信息集團有限公司轉讓公司股份后,第一大股東變更為波導科技集團股份有限公司,公司不存在控股股東和實際控制人。董事長徐立華重心已轉向汽車制造,波導的品牌,由他而生,因他而大,也因他而衰。試想波導如果當年能在國內智能機率先發力,占據頭把交椅,哪里還有小米,魅族什么機會啊?現在錘子都可以指點江山,輕松融資。波導何等慚愧?若能抓住360回歸A股的契機,波導品牌有可能在周鴻祎的管理下東山再起。這也符合徐立華的利益。問題在于普天,新紀元相繼敗走波導后,徐立華能否放下心中的執拗,放手交權?3、波導現金流充沛。2014年全年營收16億,比13年增20%,凈利7400萬,歸屬于上市公司股東的凈資產9億。波導股份目前市值60多億,這個市值對波導而言還是比較公允的,主板的凈殼現在市值都40億以上了。360的A股估值應該在2000億以上,波導的市值也就是個零頭。所以說,對于其他借殼方來講,60億的市值有點高,但是對于360來說,殼市值可以不在考慮范圍的,重要的是殼下面的手機制造平臺價值!4、360如果借殼波導,可以整合手機研發、制造資源。波導公司擁有約300人的研發隊伍,專業從事手機主板及整機的研究開發,能同時跟蹤多個技術平臺、提供各種制式的手機產品。經過技術改造之后,公司產能有了進一步的提高;同時,公司還擁有完備的質量控制體系和專業的技術管理團隊。公司長期致力于手機研發生產領域,與國內外主要芯片供應廠商和元器件生產廠家都建立起了相對穩定的合作關系,與國內多數手機生產廠家相比,公司具備一定的供應鏈整合能力。公司一半以上的業務量來自海外市場,有一定的渠道優勢。5、奇虎360有跟低端品牌手機合作的先例。之前360曾欲50億全資收購酷派,酷派不認可這個價,后來奇虎360公司(QIHU:NYSE)宣布與酷派集團成立一家合資公司,前者投入4.0905億美元現金,占有該合資公司45%股份。隨著樂視成為酷派第二大股東,奇虎與酷派的合作開始出現裂隙。今年9月,奇虎360宣布其日前已書面通知酷派公司,要求酷派公司按照股東協議內容,購買360在雙方共同成立的合資公司中所持有的全部49.5%的股權,總價約14.85億美元。奇虎360稱,此舉是希望酷派立即停止違反合資協議的行為,停止其與競爭對手樂視資本合作后對合資公司奇酷帶來的持續性傷害。預計奇虎360與酷派的合作不會走太遠。這種狀況下,波導會不會有可趁之機?波導手機曾經創造國內手機占有率60%,出口第一的銷售神話。短暫的風光后,便開始走向衰落。近幾年,華為、中興、小米、魅族、錘子等本土品牌風生水起;而波導,這個曾經的“國產手機第一品牌”,漸漸被這些后來者趕超,成為一個被人淡忘的品牌。令人奇怪的是,波導危而不倒的局面竟然撐了十幾年,在諾基亞、摩托羅拉、索尼、黑莓等品牌紛紛倒下的時候,波導手機卻借助海外市場,頑強的活了下來,盡管能活多久還是個問題。對于殼公司來說,波導的體量有點大,徐就算想賣殼,還真難找到合適的買主。波導若能能抓住奇虎360手機回歸A股的重大機遇,涅盤重生之后必然更加強大!奇虎360若能借殼波導,近可震懾酷派,遠可與華為分庭抗禮!雙贏的局面,1+1>2的局面,就看雙方有沒有緣分啦!

財經365綜合 一場A股史無前例的互聯網資本盛宴開席!沒有一點點防備,11月2日晚上,江南嘉捷突然拋出一系列重組公告,牽動了整個資本市場的神經。因為,重組的對象是—360公司。360借殼上市了,沒想到這么快,本文給大家整理了一下360借殼上市的最新消息,讓大家及時了解360借殼上市背后的故事~
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奇虎360借殼江南嘉捷 置入資產估值504億元
市場高度關注的奇虎360回歸A股計劃終于浮出水面。中國電梯生產企業江南嘉捷(601313)周四晚間公告稱,擬透過資產置換和定向增發等形式,三六零科技公司100%股權將被置入上市公司,置入資產估值高達504.16億元人民幣。整個重組計劃分為兩部分,首先是重大資產出售,即江南嘉捷先將截止3月底的所有資產負債及人員等均劃歸至全資子公司嘉捷機電,隨后以16.9億元價格出讓嘉捷機電90.29%股權出讓給公司實際控制人金志峰等。其次是資產置換和定向增發,江南嘉捷將嘉捷機電剩余9.71%股權以1.82億元價格與三六零股權等值部分進行置換,同時增發股份作為除等價置換之外的對價部分,本次發行價為每股7.89元,共計向三六零股東發行63.67億股。江南嘉捷編制的備考利潤表顯示,重組后2016年備考凈利增厚10.7倍達18.7億元,但每股收益下降三成至0.28元。三六零股東承諾,2017-2019年三年,三六零公司凈利分別不低于22億、29億元和38億元。若這三年中任一年累計實現凈利低于承諾,三六零股東將履行補償義務。重組完成后,三六零創始人周鴻祎直接持有上市公司12.14%股權,透過天津奇信和天津眾信間接控制上市公司48.74%股權和2.82%股份,成為上市公司實際控制人。360借殼江南嘉捷觸發因素
從美股私有化退市,到披露借殼A股草案,一年多來被各方企望的奇虎360“回A”方案終于出爐。重組上市,是這家網絡安全巨頭最終選擇的路徑。11月2日午夜,江南嘉捷披露重組草案,公司擬出售其全部資產及負債,通過資產置換及發行股份購買三六零科技股份有限公司(簡稱“三六零”)100%股權。其中,三六零100%股權的作價為504.16億元。借殼完成后,上市公司實際控制人將變更為周鴻祎。周鴻祎深夜感謝團隊
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今天(11月3日)凌晨,周鴻祎通過其個人微信朋友圈對團隊表達了感謝,“謝謝大家幾年來的堅持堅強堅韌”。圖片上傳不上去 湊合看看吧 有個強大的隊伍很棒的。以上就是財經365綜合消息~麻煩推薦一下

11月2日深夜,360(三六零科技股份有限公司)借殼方案正式出爐,借殼標的為江南嘉捷。已停牌將近五個月的江南嘉捷11月2日晚間23點50分發布了這一重組預案,交易包括重大資產出售、重大資產置換及發行股份購買資產等兩大部分。其中,擬置入資產作價為504.16億元。江南嘉捷在10月底的停牌進展公告中已透露,公司擬采用出售資產、資產置換及發行股份購買資產等方式實施本次交易,標的資產初步確定為互聯網科技、媒體和通信行業的公司,本次重組涉及重大無先例事項。報告書稱,在本次交易完成后,上市公司實際控制人變更為周鴻祎。本次交易中,擬置入資產的資產總額與交易金額孰高值為504.16億元,占上市公司2016年末資產總額2.81億元的比例為1789.27%,超過100%。自360公司2016年7月宣布完成私有化交易,從美國紐約證券交易所摘牌之后,A股的就掀起了一波又一波炒作之風。市場押注360會通過“借殼”回A股,360“殼股”概念應運而生并“風生水起”。二級市場中,有關“360回A“的概念股頻遭資金追捧,其中電廣傳媒、中信國安等多家曾直接或間接參與360私有化的A股公司最受資金關注。公告直接或間接參與360私有化回A的上市公司如下:
天業股份:通過天盈匯鑫參與360私有化,投資8971萬美元。愛爾眼科:全資子公司山南智聯以參與投資欣新盛投資的方式間接投資奇虎360股權。中信國安:投資不超4億美元參與360私有化的權益投資部分。電廣傳媒:通過“華融360專項投資基金”間接投資參與奇虎360私有化。

11月2日晚,中國最大的互聯網安全公司360公司突然宣布上市重組方案,一時間引起了行業內外的廣泛關注。在中國,360稱得上是一家明星企業,同時也是國內在*、網絡安全方面最頂尖的企業。自360宣布回歸A股以來,市場和業界似乎一直對其回歸A股抱有期待。企業重組上市是指將企業資產、業務和人員等要素進行重新組合,按照《公司法》《證券法》的要求設立股份有限公司并發行新股上市交易的活動。重組上市企業的也要符合相關主體資格要求。重組上市需要什么步驟?企業重組的上市程序可分為九個步驟1、確立股份有限公司的發起人,初步商定重組模式并根據重組模式劃分資產、債權債務和業務;2、評估和界定劃入股份有限公司的資產,聘請中介機構,做必要的盡職調查;3、財務審計;4、確定股份有限公司的股權結構和股本募集的規模;5、取得政府有關部門對重組方案、評估報告、設立股份有限公司方案的批準;6、召開公司創立大會和進行工商登記,成立股份有限公司;7、根據改組進展完成(或基本完成)從發起設立的股份有限公司向社會募集(境內外發行及上市)的股份有限公司轉換的工作;8、起草招股書并提交監管機構審核;9、發行新股并上市。總結:企業重組上市流程復雜,360重組上市成功是一個成功的樣本。

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